¶ Как менеджеру внести новую заявку в ERP систему Campus 360?
В Campus 360 менеджер спортивной школы может внести новую заявку от родителя или клиента старше 14 лет. Такая заявка автоматически попадает в раздел Первый контакт и содержит данные о клиенте и родителе (если он привязан к клиенту), который потенциально будет заниматься в спортивной школе.
Подробнее о работе с тарифами читайте в статье
¶ Как внести новую заявку в ERP систему?
-
Перейдите в раздел ERP → подраздел Новые
-
Нажмите кнопку Добавить заявку
-
В открывшемся окне заполните данные об игроке (ребенке):
- ФИО
- Дата рождения
- Пол
Если в поле Дата рождения у клиента указан возраст 14 лет и старше, менеджер может установить чекбокс Является представителем самого себя. В этом случае привязка к родителю не обязательна, однако для такого клиента обязательно необходимо заполнить поля Email и Номер телефона
-
Если у клиента есть представитель — родитель, выберите родителя из списка уже добавленных в систему или нажмите кнопку Создать родителя и заполните необходимые данные:
- ФИО родителя
- Номер телефона
- После заполнения данных нажмите кнопку Создать родителя
- В селекторе выбора укажите созданного родителя
-
Нажмите кнопку Сохранить
-
Добавленная заявка автоматически отобразится в разделе Первый контакт. Также родителю (взрослому клиенту) на указанную почту отправятся данные для входа в личный кабинет
Менеджер после согласования с родителем (взрослым клиентом) назначает пробную тренировку. Подробнее о назначении пробной тренировки клиенту читайте в статье
