¶ Как менеджеру отправить абонемент на оплату новому клиенту в ERP системе Campus 360?
После записи клиента менеджером школы на пробную тренировку проходит сама тренировка, и после ее проведения тренер отмечает посещаемость. В заявке поле с датой подсвечивается зеленым, если клиент присутствовал, или красным, если отсутствовал на пробной тренировке.
Подробнее об учете посещаемости тренировки читайте в статье
Подробнее о записи клиента на пробную тренировку читайте в статье
- Если клиент не был на пробной тренировке, менеджер по согласованию с клиентом или его представителем может переназначить тренировку, выбрав новую дату в заявке
- Если клиент или его представитель сообщил, что не планирует заниматься в школе, сотрудник нажимает кнопку В архив , и карточка клиента перемещается в раздел ERP → Архив
¶ Как отправить абонемент на оплату клиенту или его представителю после пробной тренировки?
После подтверждения со стороны клиента или его представителя о начале занятий в школе менеджер назначает дату старта абонемента. Это открывает доступ к оплате абонемента в мобильном приложении. Функционал самостоятельной онлайн-оплаты доступен при подключенном эквайринге.
В Campus 360 существуют два способа внесения оплаты за абонемент: внесение оплаты вручную и онлайн через систему эквайринга. Способы внесения оплаты в системе опциональные, и по необходимости можно оставить один из них активным, для этого необходимо обратиться в службу поддержки
Для назначения даты старта абонемента менеджеру необходимо:
- Перейти в раздел ERP → подраздел Новые
- В разделе Пробная тренировка выбрать нужную заявку
- Нажать кнопку Добавить клиента
- В открывшемся окне выбрать дату старта абонемента
Менеджер может указать тариф абонемента в селекторе Тариф, по которому будет заниматься клиент. В этом случае в личном кабинете клиенту (или его представителю) будет доступен только один тариф для оплаты. Если при назначении даты старта тариф не выбран, клиент или его представитель смогут самостоятельно выбрать подходящий тариф и оплатить его
- Нажать кнопку Сохранить
Заявка попадет в раздел Ожидает оплаты, а у родителя в личном кабинете откроется доступ к покупке любого абонемента, доступного для выбранной группы. Подробнее о процессе оплаты абонемента родителем читайте в статье
Менеджер может сгенерировать ссылку на оплату абонемента и отправить ее клиенту или его представителю. Ссылку можно скопировать и отправить вручную либо направить на электронную почту клиента или его представителя. Для этого необходимо в карточке клиента в разделе «Ожидает оплаты» нажать Ссылка на оплату → выбрать абонемент → создать ссылку или отправить ее на почту. Перейдя по ссылке, клиент или его представитель сможет оплатить выбранный тариф
Если абонемент был оплачен наличными или переводом напрямую на счет школы, менеджер может внести эти данные, и абонемент автоматически станет активным и оплаченным. Для этого менеджеру необходимо после назначения даты старта абонемента:
- Установить галочку Оплачено или в разделе Ожидает оплаты нажать кнопку Оплатить
- Ввести данные по оплате:
- Тариф
- Тип оплаты
- Дата
- Сумма оплаты
- При необходимости — номер чека
- Нажать кнопку Сохранить
Функционал внесения ручной оплаты временный и доступен не всем пользователям системы
После оплаты абонемента, его карточка перемещается в раздел ERP → Абонементы
